フェルブランド王国が誇る精鋭たちとオズマンドの序列上位メンバーとの戦いがそれぞれに決着を迎える。 だが勝敗がついたその時、それぞれの場所で奇妙な事が起きて―― 一方、ラコフとの決着をつけるため、ユーリの策によって目覚めた強力な魔法に加えてカラードの『ブレイブアップ」が発動する。 いよいよ最後の攻防となった時、エリルの頭にはカラードの言葉がよぎる―― 「最悪おれたちは、あの男を「殺す」ことになるだろう。」
姿も力も人間離れしたラコフに、ユーリの魔法によるパワーアップで挑む「ビックリ箱騎士団」。 そんな中ユーリのもう一つの策により、ロイドたちの間に「愛の力」が吹き荒れる。 同時刻、格段に強くなったプレウロメに苦戦を強いられるオリアナ。 ツァラトゥストラと時間魔法の猛攻を前に、彼女はフィリウスの言葉を思い出す。
瀕死の状態に追い込まれたロイドを助ける為、オズマンドの刺客ラコフと戦うエリルたち。 しかしラコフの数魔法はあまりにデタラメで傷一つつけられない。そんな中、リリーが覚悟を決めた顔になり―― 一方街のあちこちで勃発する国王軍とオズマンドの戦い。 ツァラトゥストラによって戦闘能力を格段に引き上げた連中との戦いに、二人の教師も参戦し――
ローゼルのあれこれでロイドやエリルが悶々とし、アネウロの計画に後手をとってばかりのフィリウスたちが警戒態勢をとる中、ついに本格的な攻撃を仕掛けるオズマンド。 首都ラパンを丸ごと巻き込んでの戦闘が始まる一方で、オズマンドの刺客がエリルの元にやってきて――
熱い夜を自慢げに語るローゼルと転げまわるロイド。 それを機に決意を新たにするエリルたち。 一方、アネウロの力を垣間見た騎士たちは彼女の過去を調べる。 そしてセルヴィアから彼女の時間魔法が語られるのだが――
二人の夜を超えて頭が真っ白のロイドとうっとり顔のローゼル。 そんな二人の事を考えてモヤモヤのエリルは―― そして同じ頃、行方不明となっていた騎士が市街地に現れ――
ラッキースケベ状態のままでデートの日を迎えてしまったロイドは、ウキウキ顔のローゼルに引かれて街へ繰り出す。 同じ頃、任務を終えて帰還途中の国王軍にオズマンドが襲い掛かり、とある村ではＳ級犯罪者と十二騎士が鉢合わせ――
校長の不在によって桃色かつ肌色な状態がより強力になったロイドたち。そんな中、交流祭に関連して一通の手紙が届く。 一方、ツァラトゥストラを手にしたオズマンドから一人の男が王城へとやってきて――
交流祭を終えたロイドだったが、依然としてラッキースケベ状態ゆえの女難に見舞われ、エリルたちの猛攻が始まろうとしていた。 一方、アルハグーエの手によってバラまかれた力によって多くの悪党やテロ集団であるオズマンドが行動を開始して――
アフェランドラとの試合を終え、終わりを迎える交流祭。 同時に非常にまずい状態に陥ったことを恋愛マスターより告げられるロイド。 みんなとドタバタするロイドに対してエリルは――
